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太平洋证券股份有限公司张世杰,罗平近期对科瑞时刻（002957）进行盘考并发布了盘考论说《公司深度：先进制造跨行业哄骗龙头，“3+N”政策布局把抓智能制造海浪》，赐与科瑞时刻买入评级。
科瑞时刻
论说摘抄
公司有时：先进制造领域的跨行业哄骗龙头。科瑞时刻设立于2001年，初期专注于硬盘行业自动化业务，过程20余年发展，已成长为工业自动化拓荒及智能制造措置有贪图的公共供应商。其业务渐渐拓展至移动结尾、新动力、汽车、物流等多个行业，并于2019年终结A股主板上市。主买卖务围绕“3+N”政策布局，营收线路较为安详，2024年受行业周期影响营收同比下跌14.34%至24.48亿元，但2025年前三季度已呈现安详诞生，营收同比增长0.22%。盈利才智方面，公司抽象毛利率经久防守在35%掌握的高位水平，具有强劲的营救。公司三大中枢业务主要包括移动结尾业务、新动力业务以及精密零部件业务，2024年三大政策业务收入占比规画81.32%。其等分产物来看，自动化拓荒是公司营收的主要开端，比年来永远防守70%以上营收占比。
“3+N”业务政策稳步鼓舞，“AI+半导体”成为公司发展引擎。公司三大政策业务：移动结尾、新动力、精密零部件，及“N类”业务共同营救增长动能。1.移动结尾业务：据弗若斯特沙利文预测，公共端侧AI阛阓将在2025-2029年间从3219亿元跃升至12230亿元，CAGR高达39.6%。随AI时刻深度渗入和场景无间拓展，加速赋能电子结尾拓荒升级，催生出千般的新式结尾方法，为检测拓荒带来结构性增长契机。公司领有行业内最为完好的整机检测有贪图，有望深度受益于AI手机、MR拓荒及AI札记本等阛阓爆发。动作整机检测拓荒跳跃供应商，绑定苹果、谷歌、华为等头部客户，在自动测试线、自动化业务、录像头及光学模组检测业务拓展获取阶段性后果。同期，为打法海外头部客户无间外迁的影响，通过越南出产基地优化产能布局。2.新动力业务：电板阛阓供需两旺，锂电板行业发展长进致密。从需求端看，受下贱新动力汽车、储能以及3C等残害类电子阛阓发展的运行，锂电板阛阓正快速推广。据EVTank预测，2030年公共锂离子电板总体出货量有望增长至6012.3GWh，增长荒谬强劲。公司聚焦锂电板制造中后段拓荒，如叠片机、化身分容拓荒等，稳健叠转眼刻趋势及储能需求增长，与宁德期间（300750）、亿纬锂能（300014）等国表里标杆企业联接，并积极拓展固态电板拓荒研发，订单放量可期。3.精密零部件业务：定位于中高端阛阓，产物哄骗于硬盘、残害电子、医疗等多领域，2025年上半年营收占比达21.05%，同比增长31.78%，筹划界限无间扩大。4.“N类”业务：公司加速布局半导体、光通讯、医疗、东说念主形机器东说念主等高后劲领域，受益于国产替代加速进度。现在，公司为半导体拓荒提供超高精密部件及贴装拓荒，最高精度达50nm，契合公共半导体拓荒阛阓增长趋势。
盈利预测
咱们展望公司2025-2027年终结营收30.58、39.96、47.03亿元，终结归母净利润2.98、3.53、4.62亿元，对应PE30.37、25.61、19.61x，防守公司“买入”评级。
风险领导
新产物拓展不足预期风险；
行业景气度波动风险；
其他风险。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级天元证券官网 - 股票配资注册 - 炒股如何申请杠杆，买入评级2家。
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