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近期，国际推理和查考算力需求焕发，亚马逊云和谷歌云双双加价。推理侧，MoltBot(原ClawdBot)、ClaudeCode等Agent居品加快落地，关于云计较资源的需求权臣加多，2026年年头以来Token调用量依然一语气2—3周高速增长。查考侧，Grok-5、Veo4等模子仍然在合手续迭代，工业界合手续探索Scaling上限，从而撑合手查考算力需求。
高盛研报：上调光模块需求
高盛近日的一份研报上调了光模块需求预测。高盛这份研报显现，该机构更新了环球光模块商场限制预测，并上调 2026-28 年预估数据。此前在环球干事器猜度呈报中，高盛已将 2026/27 年 AI 干事器隐含的 AI 芯片数目上调 14%/22%，同期将 ASIC 浸透率上调至 2027 年预估 50%(此前为 45%)。这一相似响应出 AI 基础步调周期合手续鼓吹，且芯片平台日益多元化，两者均对光模块需求变成利好。
高盛研报示意，基于 AI 干事器预测更新、不同机型网罗结构的进一步拆解，以及光模块供应商较 ODM AI 干事器委用时分提前一个季度的相似，高盛猜度 2026/27 年环球光模块价值限制将区分培植 43%/46%，其中 800G/1.6T 光模块出货量将增至 3800 万 / 1400 万只(此前预估为 3600 万 / 500 万只)。高盛对环球光模块需求保合手乐不雅，猜度 2026-28 年 800G 及以上光模块出货量将以 34% 的复合年增长率增长，2028 年达 9400 万只。
融资客吸筹这些票
东方资产Choice数据显现，光模块指数自前年11月24日阶段性见底以来，融资客抢筹了一批关系个股，新易闻明轮番一，融资净买入超58亿元；中际旭创名轮番二，融资净买入44亿元。
长芯博创、炊火通讯、联特科技、兆驰股份、航天电器、华工科技、光库科技、云南锗业、罗博特科等个股融资净买额在15亿元至5亿元之间不等。
从产业线路看，多家上市公司已在CPO规模获取实验性落魄。长电科技基于XDFOI®多维异质异构先进封装工艺平台的硅光引擎居品已完成客户样品委用；致尚科技的MPC居品为新兴板载及共封装应用提供高密度光集中处理有诡计；罗博特科旗下ficonTEC已与产业链伙伴迷惑确立集成光互连处理有诡计，聚焦CPO与SiPh期间大限制制造需求。
中瓷电子看成高端陶瓷封装基座龙头，在2025年12月19日机构调研中示意，公司看成国表里光模块公司的中枢陶瓷居品(陶瓷外壳&基板)供应商，当今在手订单饱胀，产能期骗率一直看守在较高水平，通过制品率培植，产能也在合手续开释。猜度关系居品2026年将处于合手续放量阶段，公司已阐述商场需求积极扩产，以得志商场需求全力保险订单委用。当今CPO用陶瓷基板处于研发阶段，猜度三年内量产，电子陶瓷价值量猜度在亿元以上限制。
(著作着手：东方资产盘问中心) 天元证券官网 - 股票配资注册 - 炒股如何申请杠杆
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